江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"發(fā)行人"）首次公開(kāi)發(fā)行3,900萬(wàn)股人民幣普通股（A股）將于2012年3月2日（T日）分別通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)實(shí)施。發(fā)行人、保薦人（主承銷商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
2、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2012年2月20日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書摘要》及披露于巨潮網(wǎng)站（www.cninfo .com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的"特別風(fēng)險(xiǎn)提示"及"風(fēng)險(xiǎn)因素"章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
3、本次網(wǎng)下發(fā)行將采用按申購(gòu)單位搖號(hào)配售方式，配售對(duì)象的每筆申購(gòu)數(shù)量必須是申購(gòu)單位156萬(wàn)股或其整數(shù)倍。當(dāng)本次網(wǎng)下有效申購(gòu)總量超過(guò)網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量時(shí)，主承銷商將按配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量進(jìn)行配號(hào)，每156萬(wàn)股獲配一個(gè)號(hào)碼，最終將搖出5個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼獲配156萬(wàn)股。因此請(qǐng)投資者務(wù)必注意搖號(hào)配售方式將導(dǎo)致網(wǎng)下配售結(jié)果在獲配數(shù)量、中簽比例方面與以往同比例配售方式的不同。
4、本次發(fā)行中，主承銷商自主推薦了20家具有較高定價(jià)能力和長(zhǎng)期投資取向的機(jī)構(gòu)投資者參與網(wǎng)下詢價(jià)。主承銷商已經(jīng)制訂了嚴(yán)格的推薦標(biāo)準(zhǔn)和決策程序，最終確定的機(jī)構(gòu)投資者名單已經(jīng)報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案。此類投資者的報(bào)價(jià)情況將影響本次的發(fā)行價(jià)格，若投資者不認(rèn)可此類投資者及其報(bào)價(jià)，建議不2參加申購(gòu)。
5、本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意圖報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本情況、未來(lái)成長(zhǎng)性和承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與網(wǎng)上申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格，投資者若不認(rèn)可本次發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格，建議不參與本次申購(gòu)。
6、發(fā)行人及主承銷商將于2012年3月6日（T+2日）在《江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》中公布主承銷商在推介期間提供的發(fā)行人研究報(bào)告的估值結(jié)論以及所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)明細(xì)。以上數(shù)據(jù)僅用于如實(shí)反映主承銷商對(duì)發(fā)行人的估值判斷和配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，不構(gòu)成對(duì)發(fā)行人的投資建議，提請(qǐng)投資者關(guān)注。
7、請(qǐng)投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。本次發(fā)行中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況，認(rèn)購(gòu)不足部分由主承銷商予以包銷：網(wǎng)下發(fā)行的有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量；網(wǎng)上最終有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)上發(fā)行總量，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩?gòu)不足。
8、本次發(fā)行可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。
9、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份及本次網(wǎng)下配售的股份均有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
10、本次發(fā)行申購(gòu)，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)、網(wǎng)下配售的配售對(duì)象均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
11、如果本次發(fā)行順利，發(fā)行人實(shí)際募集資金金額將為39,390萬(wàn)元，超過(guò)招股意向書披露的項(xiàng)目投資所需金額。關(guān)于該部分資金的運(yùn)用，發(fā)行人僅在招股意向書中進(jìn)行了初步披露，雖然發(fā)行人已建立募集資金存儲(chǔ)、使用和管理的內(nèi)控3制度，將嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用募集資金，提高資金使用效率，但資金如果運(yùn)用不當(dāng)將對(duì)發(fā)行人的盈利水平造成不利影響。請(qǐng)投資者務(wù)必關(guān)注發(fā)行人大額募集資金閑置的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)發(fā)行人凈資產(chǎn)將急劇增加，如果募集資金投資項(xiàng)目的盈利能力不能同步增長(zhǎng)，將給發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率等盈利指標(biāo)帶來(lái)負(fù)面影響，也將對(duì)發(fā)行人資金管理運(yùn)營(yíng)及內(nèi)部控制提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
12、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，方能在交易所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。
13、發(fā)行人、保薦人（主承銷商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)，任何懷疑發(fā)行人是純粹"圈錢"的投資者，應(yīng)避免參與申購(gòu)。
14、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。
發(fā)行人：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
保薦人（主承銷商）：平安證券有限責(zé)任公司
(鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng))
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